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Le ofrecemos todo lo que necesita para optimizar sus inversiones
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Asesoramiento totalmente personalizado
Le sobran razones para venir a Cajasiete
Asesoramiento integral
Su asesor personal le diseñará, en exclusiva y de forma personalizada, la estrategia a seguir.
Contará, además, con un equipo de expertos dedicados a ofrecerle un servicio 360 grados.
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La prioridad de nuestro Servicio de Banca Privada es apoyarle en la gestión de sus finanzas mediante un trato exclusivo
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Le acompañamos en todos los momentos importantes
Tomar las mejores decisiones sobre invertir sus ahorros en cada momento es más sencillo con la ayuda del equipo de expertos de Cajasiete.
Contamos con profesionales especializados en materia de ahorro e inversión, para ayudarle a elegir la fórmula intentar sacar provecho a tus ahorros. Todas las opciones están sujetas a los riesgos inherentes a la inversión.
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¿Qué necesita?
Gestionar su patrimonio y buscar oportunidades de inversión
Un asesor analizará en exclusiva la situación de su momento patrimonial para buscar oportunidades de inversión, teniendo en cuenta que todas las opciones están sujetas a los riesgos inherentes a la inversión. Será usted quién se decante por la mejor de las opciones que le explicará, personalmente, nuestro equipo de expertos y su asesor personal.
Recibe también atención personalizada y un análisis profesional por parte de nuestro equipo de expertos, la gestora de instituciones de inversión colectiva (IICs) del Grupo Caja Rural, Gescooperativo.
Rebajar la factura fiscal
Con nuestro asesoramiento fiscal tenemos en cuenta tu situación personal y buscamos productos para tí con las mayores ventajas financiero fiscales. Además, tiene una especial importancia el momento de inversión y desinversión en el que te encuentres.
El equipo de Banca Privada y los expertos de Gescooperativo te ayudarán a trabajar con plusvalías y minusvalías. Contarás con la inteligencia fiscal que necesitas para optimizar tus inversiones, siempre teniendo en cuenta tu domicilio fiscal.
Planificar la sucesión
Desde nuestro equipo le asesoramos para ordenar su patrimonio para que su sucesión sea lo menos gravosa. Buscaremos aminorar los costes en el momento de la sucesión gracias a la selección de los activos más interesantes para este momento concreto.
La elección de los productos e inversiones será clave para lograr trasladar su patrimonio a su familia. Desde Banca Privada podremos asesorarle en la selección de productos y fórmulas fiscales más acertadas.
Ordenar la empresa familiar
Las empresas familiares tienen ventajas fiscales, pero hay que diseñar fórmulas societarias para poder gestionar la transmisión de las participaciones empresariales en las condiciones más ventajosas fiscal y financieramente.
Novedades en fondos
El equipo de Gescooperativo estará a su disposición
La gestora de las Cajas Rurales de España ha recibido diferentes premios por los fondos y por su forma de trabajar como gestora.
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Descubra todo lo que puede hacer online
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Productos y servicios exclusivos que le van a interesar
El valor de las inversiones en fondos está sujeto a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en valores.
Modalidad para la gestión discrecional e individualizada de su cartera
Umbral mínimo de inversión de 300.000 €
Opción de inversiones tanto en renta variable como en fondos del Grupo y Gestoras Internacionales
(**)
* El folleto de los Fondos y el documento con los Datos Fundamentales para el inversor pueden ser consultados en las oficinas de Cajasiete, en www.cajasiete.com y en la CNMV.
El valor de las inversiones está sujeto a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en valores.
El umbral mínimo de inversión es desde 20.000 €.
Opción de realizar inversiones en acciones de compañías
Opción de realizar inversiones tanto en renta variable como en acciones de compañías o en fondos cotizados en bolsas
(**)
La comercialización se realiza a través de RGA Mediación como Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave OV-0006, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediacion mantiene un cotrato de agencia de seguros en: https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf
(**) El folleto de los Fondos y el documento con los Datos Fundamentales para el inversor pueden ser consultados en las oficinas de Cajasiete, en https://www.gescooperativo.es y en la CNMV. El valor de las inversiones en fondos está sujeto a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en valores. Gestora: GESCOOPERATIVO S.A.S.G.I.I.C. Depositaría: Banco Cooperativo Español S.A.
(***) Consulte el documento con los Datos Fundamentales para el partícipe disponible en nuestras oficinas y en www.cajasiete.com.